全球最大对冲基金持仓曝光:大幅加仓中国主题基金 砸盘明星中概股
全球股市本周先抑后扬,多个重要指数处于高位震荡。隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨2.32%,本周累跌2.34;标普500指数涨1.49%,本周累跌1.39%;道指涨1.06%,本周累跌1.14%。本周三大股指均创3月以来最大周跌幅。
  美国时间周五,知名投资人达利欧管理的桥水基金提交了截至一季度末的美股持仓,桥水整体持仓规模113.4亿美元,与前一季度基本持平。
  根据桥水SEC 13F一季度持仓数据,共增持204个标的,减持123个标的,新进127个标的,清仓197个标的。从整体操作来看,桥水一季度主要加仓方向为消费股,如前五大加仓股为日用消费品领头羊宝洁公司、家居改善零售商劳氏公司、可口可乐公司、强生公司和沃尔玛,对标普500ETF、新兴市场指数和黄金ETF等基金做出了较大减持。
  桥水基金创始人多次唱多中国,此次一季度桥水基金大幅增持中国类指数基金,分别是中国大盘ETF和MSCI中国ETF,中国大盘ETF是在美国上市的市值最大、流动性最好的中国ETF之一。
  截至一季度末,桥水基金持有的大量中概股总体持仓方向为减持,如重仓持有的阿里巴巴、拼多多、京东、百度和蔚来均出现减持,这些公司今年一季度波动较大,加仓陆金所、贝壳、新东方、百济神州等。

  16只大市值美股回调超30%
  截至5月13日,数据宝统计显示,市值超500亿美元的美股中,16家公司最新价据年内高点回调幅度超30%,市值合计蒸发超1万亿美元。
  韩国最大的产品电子商务运营商,被称为“韩国亚马逊”的Coupang, Inc回调幅度最大,公司于今年上市,股价一度腰斩。
  16家公司中,有4家为中概股,具体为百度、拼多多、贝壳和京东,回调幅度分别为49.47%、45.8%、39.23%和38.1%。在美上市的中概股中,多以大块头的科技股、新经济为主,这类公司今年整体表现不佳。
  市值最大的是特斯拉,超5千亿美元,本周累跌12%,为2月以来最大周度跌幅,公司股价距1月高点已回调近40%。

  全球股市惊魂一周
  本周,全球股市先抑后扬,多个重要指数处于高位震荡。具体来看,全球重要股指中,近半数振幅在4%以上,如日经225指数振幅在7.84%,纳斯达克指数、英国富时100指数和韩国综合指数等振幅均在4.7%以上。重要指数中,除A股指数收涨外,多数股市本周表现惨淡。本周前三日,美股指数表现不振,大有崩盘之势,好在近两日开始企稳。
  指数大跌除了受疫情扩散带来的封城影响外,主要是由美国通胀压力诱发恐慌引起。
  周三美国公布4月未季调CPI年率录得4.2%,为2008年9月以来最高值,远高于预期的3.6%。超预期数据加剧通胀担忧,拖累股债下滑,美股遭遇抛售。
  不过,通胀的担忧并未持续很久。周四、周五,市场情绪逐步缓和,开始接受短期数据变动对市场的冲击力。CPI大幅上涨除了商品价格上涨之外,主要原因还有基数效应,因为2020年受疫情影响较为严重,通胀水平非常低,如去年4月、5月、6月的CPI年率仅为0.3%、0.1%和0.6%,也就是说,如果接下来商品价格没有大幅下跌,5月、6月甚至未来数月的CPI恐持续受到该基数效应影响,维持在高位。
  关键经济数据异常,美股高位震荡
  美股近2周的大幅震荡均由反映经济状况的关键指标数据异常引起。如美国财政部长耶伦称,美国可能需要加息以抑制大规模经济刺激举措导致的经济过热,但4月份的非农就业数据却意外大跌,远逊预期,该数据出炉后,被认为美国经济目前可能不像预期的那样火热,引发股市的反转。实际上,非农就业数据因政府补贴政策已经失真,无法反应真实的经济状况。
  CPI数据的出炉被交易员们认为美联储将提速加息。历史上,美联储多次通过加息面对通胀,目前的美国经济如果依然维持较高通胀水平,利率的上涨将水到渠成。
  目前,市场情绪的冷静归因于数据的失真。美联储多位高管表示,尽管通胀率超过美联储2%目标的情况可能会维持到2022年,但这种情况不太可能持续。
  短期来看,伴随经济数据的出炉,美股大概率将大幅震荡。

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责任编辑:卫晓丹